本功夫片由罗马导演，讲述「通臂拳」第三代传人万天行(侯朝声饰)与三位门徒王福春(惠天赐 饰)、张天寿(熊光饰)及陈六吉(吴元俊饰)，无故被马占天(关东饰)欺凌，师徒俱败于马拳下。三徒悲愤填膺，矢志替师父泄耻洗辱，乃分别寻找名师学艺。结果，张获豆腐小寡妇传授「 连环穿心腿」、陈拜师跛脚老乞学得「还魂饱鹤」绝招、王则随渔翁练就超拔武功。半年后，万寿辰之日，三徒联袂回归，约定马一较高下……
程小东 侯朝声 关东 林辉煌 赵志凌
刘鸿义 江正 侯朝声 玄吉洙 菊贞淑 金有行 小麒麟
陆剑明 姜大卫 徐少强 李丽丽 罗烈
孟元文 秦煌 潘冰嫦 关锋 王沙 吴杭生 陆剑明 元德 徐发 潘健君 卢慧
梁朝伟 张学友 袁咏仪 曾志伟 汤镇业 陆剑明
黄日华 翁美玲 苗侨伟 杨盼盼 曾江 刘丹 李司棋 谢贤 戴志伟 黄造时 惠天赐 陈秀珠 黄韵材 刘江 秦沛 夏雨 石坚 关海山 黄文慧 杨泽霖 刘兆铭 秦煌 曾庆瑜 陈安莹 张雷
张国荣 常盘贵子 星野有香 杨紫琼 高捷 惠天赐 廖启智 黄家诺 李香琴
洪金宝 董玮 黃杏秀 李海生 高飞 钟发 林正英 惠天赐
刘永 岳华 张瑛 王沙 王莱 矮冬瓜 詹森 张照 张石庵 张作舟 姜南 金军 金天柱 冯敬文 黄培基 葛萍 顾文宗 雷达 李昆 梁心 西瓜刨 沈劳 曾楚霖 徐发 惠天赐 惠英红 王清河 王憾尘 吴杭生 杨志卿 元彬
孟飞 樊日行 陈玉玫 李黛玲 龙天翔 吴元俊 程鹏 向云鹏 刘筱平 高嘉俪
刘瑞琪 张佩华 周绍栋 李烈 张晨光 孟元 雷威远 翟玉娘 金滔 马之秦 吴元俊 卢碧云 许玉兰 林智洋 郑亚云 侯冠群
万梓良 张学友 吴元俊 冼焕贞 秦沛 金燕玲 王书麒 麦长青
吴元俊 王沙 林辉煌
秦沛 米雪 谷峰 任世官 成龙 熊光 刘家勇
周野芒 潘虹 茅善玉 陈国庆 王琳 徐祥 高博文 王菊 陈龙 冯玛娅 倪夏莲 安栋 王佳彦 曹可凡 袁鸣 章龄之 战士强 张芝华 张建亚 顾晓东 卞根琴 孔祥东 贾梓乐 钱小昆 陈瀚波 黄英
柯震东 徐若瑄 于子育 范少勋 黄信尧 巫建和 林嘉俐 侯彦西 关诗敏 郑有杰 姚淳耀 乔雅琳 姚黛玮 黑嘉嘉 朱陆豪 林筳谕 廖嘉琛 杨士平 郭子豪
刘佳 伟克 金棣 特姆 阎桂霞 温万红 李桂林 张天喜 智一桐 娜仁高娃 郭云春 余克 李秀武 罗贝 张克本 张莉萍 李学英 阎万中 栖枫 冯林 张太升 李淮利 胡福昌
杰克·吉伦哈尔 杰米·福克斯 彼得·萨斯加德 卢卡斯·布莱克 布莱恩·格拉格提 凯瑟琳·鲁道夫 丹德里·泰勒 布莱安娜·戴维斯 克里斯·库珀 Evan Jones 马蒂·帕帕奇安 约翰·卡拉辛斯基
赛迪·斯坦利 马克斯韦尔·锡姆金斯 Cree Cicchino Lucas Jaye 玛琳·阿克曼 肯·马里诺 乔·曼根尼罗 Harry Aspinwall 恩卡·奥库玛 埃里克·格里芬 卡拉·索萨 Calidore Robinson Matthew Grimaldi Marissa Carpio Harry Phan 乔安娜·哈灵顿 Jazz Mann 珍妮尔·费格利 阿德里安·M·蒙波因特 Tony Moreira
杰拉尔丁·麦克伊万 格雷·怀斯 佐伊·塔珀 萨弗蓉·布罗斯 艾伦·戴维斯 艾琳·阿特金斯 朱利安·山德斯 汤姆·贝克 朱莉·格雷厄姆
乌玛·瑟曼 大卫·卡拉丁 刘家辉 薇薇卡·福克斯 刘玉玲 迈克尔·马德森 达丽尔·汉纳 塞缪尔·杰克逊 佩拉·哈莉-贾德林 迈克尔·帕克斯 克拉克·米德尔顿
安妮·海切 德蒙特·莫罗尼 麦克利·米勒 Brice Anthony Heller 威尔·多伊斯纳 杰森·华纳·史密斯
贾斯汀·弗莱彻 约翰·斯帕克斯 欧米德·吉亚李利 理查德·韦伯 凯特·哈伯 安迪·尼曼 西蒙·格林诺 艾玛·泰特 蒂姆·汉兹 杰克·保尔森 西恩·康诺利 亨利·伯顿 迪曼特·维瓦斯 苏菲·劳顿 妮娅·梅迪·詹姆斯 斯坦利·昂温
Elizabeth Vermilyea Searra Sawka Mike Sutton Joe Bandelli 凯拉·贝雷吉扬 维多利亚·安德鲁尼克 Gideon Berger Bridget Rose Perrotta Destiny Leilani Brown Nicholas Stoesser Emily Fan Michael Caprioli Kenneth Andrew 鲍勃·欧苟 Deidre Koczur
韩基灿 张义秀 崔呈媛 Baek Jong Min
莫蕾娜·巴卡琳 安东尼·麦凯 麦蒂·哈森 Shauna Earp Danny Boyd Jr. Kevin Hummel Dalila Orozco Dave Malkoff Drexel Malkoff James Anthony Perez Gregg S. Perry Mike Hickman
演员：周野芒 潘虹 茅善玉 陈国庆 王琳 徐祥 高博文 王菊 陈龙 冯玛娅 倪夏莲 安栋 王佳彦 曹可凡 袁鸣 章龄之 战士强 张芝华 张建亚 顾晓东 卞根琴 孔祥东 贾梓乐 钱小昆 陈瀚波 黄英
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演员：柯震东 徐若瑄 于子育 范少勋 黄信尧 巫建和 林嘉俐 侯彦西 关诗敏 郑有杰 姚淳耀 乔雅琳 姚黛玮 黑嘉嘉 朱陆豪 林筳谕 廖嘉琛 杨士平 郭子豪
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演员：刘佳 伟克 金棣 特姆 阎桂霞 温万红 李桂林 张天喜 智一桐 娜仁高娃 郭云春 余克 李秀武 罗贝 张克本 张莉萍 李学英 阎万中 栖枫 冯林 张太升 李淮利 胡福昌
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